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心态谨慎多数新基金建仓小步慢走

发布时间:2021-01-07 19:47:28 阅读: 来源:PPS厂家

进入5月份,A股市场延续了前4个月的反弹态势。然而,今年成立的偏股型基金似乎仍持观望态度,除个别基金外,多数新基金在建仓上依旧表现得较为谨慎。

根据新基金的成立公告,截至5月4日,今年以来已有23只偏股型基金的基金合同生效,公布基金净值的有22只基金。虽然同期上证综指涨幅已经超过了40%,但22只偏股型基金中,仅有2只新基金的涨幅超过10%,6只基金的涨幅不超过1%,另1只基金的净值纹丝未动,还有9只基金的净值涨幅也仅在5%左右。而值得注意的是,3月份和4月份各有2只新基金截至5月4日净值增长率仍然为负。

统计数据显示,今年以来成立的新基金中,涨幅排在前三位的基金为上投摩根中小盘股票型基金、汇添富价值精选股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金,净值增长率分别为24.9%、15.8%、9.2%。

从1月份成立的2只新基金不难看出,基金经理对后市研判的分歧非常大。上投摩根中小盘基金自成立以来已经上涨了24.9%,显然该基金相对积极地参与了这波反弹行情。而另1只基金自成立以来仅上涨了4.14%,可见该基金在建仓上十分谨慎。

2月份,仅有汇添富价值这1只基金公告成立。该基金自成立以来上涨15.8%,虽然弱于指数表现,但在今年成立的偏股型基金中涨幅靠前。

3月份,偏股型基金密集公告成立。这其中,工银瑞信沪深300及南方沪深300两只指数基金建仓较为主动,由于被动跟踪指数,与同期成立的其他新基金相比,净值增长率较快,自成立以来分别上涨了9.2%和6%。除去2只净值为负增长的基金外,其他几只基金由于建仓的相对谨慎,成立以来的净值增长率也只有5%左右。

4月份成立的9只基金中,有2只基金今年以来的净值增长率为负。而除农银汇理平衡双利基金自成立以来有着1.29%的涨幅外,其余几只基金的净值增长率均比较小。

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